Ils disent l'enfance qui s'en va. La cité qui fait peur et fait envie, ils nous parlent du bien et du mal, de la religion et des résultats scolaires, ils sont en cinquième et vivent l'âge où l'onnait au monde. Voilà encore à travers ce film un beau travail documentaire où Denis Gheerbrant excelle dans l'art de faire accoucher les esprits.

Billy, douze ans, vit dans une petite ville minière du nord-est de l'Angleterre. Il ne supporte plus son univers : sa mère l'ignore, son frère le traite en souffre-douleur et à l'école, distrait et indiscipliné, ses camarades et professeurs lui sont hostiles. Un jour, il trouve un jeune rapace et décide de dresser l'oiseau. Son professeur lui demande d'exposer à la classe l'art de dresser un faucon. Billy réussit enfin à intéresser ses camarades...
En complément : un livret "A propos du film..."