Des jeunes délinquants sont placés par la justice à l'Escale, en Provence, un centre d'éducation renforcé. Les éducateurs décident de faire vivre aux jeunes un nouveau type de séjour de rupture de 3 mois, dans un cirque ambulant. En effet, une famille du milieu du cirque décide de recréer un cirque à l'ancienne qui se déplace en roulotte. Mais l'aventure n'est pas gagnée car ce nouveau cirque rencontrera des difficultés d'ordre technique. Les jeunes vont partager le quotidien des gens du voyage avec leurs éducateurs, dans les mêmes conditions de vie, parfois précaires. Un bilan aux résultats nuancés est tiré sur ce parcours de jeunes.

Sept jeunes délinquants, Olivier, Tayeb, Steve, Medhi, Abdel, Fabien et Marco, âgés de 15 à 17 ans, sont placés par la justice au centre d'éducation renforcé Avanaa, réputé le plus sévère de France. Les deux premiers mois, leurs éducateurs les emmènent en Laponie, en séjour de rupture, pour des marches dans des conditions extrêmes. Après ce séjour d'épreuves qui marquera les jeunes et les fera évoluer, ils retournent au C.E.R. dans le Jura pour une vie quotidienne d'apprentissages moins éprouvants les préparant à un retour à une vie sociale. Puis, c'est le retour à la cité et à la réalité, à un monde du travail aussi, qu'ils tentent d'apprivoiser. Un bilan est tiré sur ce parcours souvent positif de jeunes confrontés à eux-mêmes et aux autres.